因为北朝的统治者不断更换，但都为了加强统治力度，便一会儿信道，一会儿信佛的，结果佛道冲突就势在不免了。但也就是在这个时期，道教内部进行了改革，使得真正的道家几乎已经推出了历史舞台，国家陷入一团混乱了，黄老思想自然没有了市场。
道教自身也与时俱进，其思想发生了重大变化，就是由黄老转为了老庄，因为庄子的说法更符合道教的发展要求。道教的理论基础主要是《道德经》，但是写得太玄奥，很多人理解不来；而且老子主张无为，崇尚自然，使得道教的高手也不擅长辩论，轻易也不组织辩论大赛什么的。这些道教人士要么钻研如何结丹，要么琢磨怎么画符，哪里有时间学习各种理论基础呢，就更别谈辩论了。还有一个重要因素就是，这时候的道教徒，是不出家的。说白了，现在的道教，就像是杂牌部队良莠不齐，也形不成有效的团体来对抗佛教。
但是佛教从开创之初，就特别的喜欢论法，有辩论的优良传统的。而且佛教的一些高僧，更擅长学习其他文化。最早在汉朝刚刚进入中原的时候，没人搭理的。因为文化思想差异太大了。所以，有的高僧便放下身份，积极研究汉族文化也包括道儒思想，传播佛教的时候，起初到处迁就周边环境，不惜大量修改佛经，因为这梵文佛经那得翻译成汉语才成啊。
在这个时候，西域僧人鸠摩罗什（344－413年）和道安大师通力协作，这精心吸收了儒道等汉学文化且刻意委曲求全翻译过来的佛经，很快就在北方地区广泛传播开来。虽然这个时候传播的范围很大，但是信奉的民众还是并不多。因此，佛教便有意识的集中火力，主要将传播对象针对那些贵族。
这一手很厉害的，有钱人谁不希望自己有个心安啊，谁不希望下辈子继续发财哩。道教在这方面做的极差，关于结丹长生什么的一般都不灵啊，画个符箓捉妖驱鬼还有点市场，你让有权有势的贵族怎么“清静无为”哩。
咱举个虚拟的例子，一个贵族同时征求道佛的建议。你们看，像我这样杀人如麻、家财万贯、明争暗斗、坏事做尽的人，怎么能够让心安下来，我该怎么办呢？道教只能说，“你得清静无为，需要加强道德建设，你如果没时间修炼体内金丹，要不我给你捉捉鬼吧，给你院子里放个法器也行，那些冤魂就不敢来骚扰你了。”佛教则宣称，“没事，放下屠刀立地成佛，只要你念佛，有向善的菩提，一样能修成正果，最起码下辈子有个好运的。我们给你举办个水陆大会，就能超生那些冤魂，不再来找你额麻烦。”那这个贵族最后会选择佛道中的哪个说法呢？答案不言而喻的。
因此道教和佛教的人物，在两家辩论过程中，北方道教基本始终处于劣势，因此只好再度吸收了部分佛教学说（包括转世轮回，还将静动虚实和佛家的空色菩提结合起来），以求得继续生存发展。
所以咱们看有的道经，跟佛经差不多；有的佛学，跟道德经有些类似。
此时两家的争斗已然升级，发展成动刀动枪的地步了。此时的天师道，已经在大江南北形成了很大气候，都敢和朝廷公然对抗了的，虽然都被镇压下去了，但是帝王们也开始关注道教了。因此典型的例子就是，北魏太武帝尊道教（天师道）为国教，开始实施排佛运动。
此时的道教也便进入了比较“规范化”时期，但因为老庄思想的信奉，使得其也没有到了出家“专业化”水平。所以，道教的组织自然良莠不齐，跟佛教相比之下这个方面就差了好多，以至于争斗起来，基本都是吃亏的。
等到了隋朝的时候，是两家大发展时期，虽然也有争斗，但是隋文帝处理的比较柔和，没有出现你死我活的局面。但是隋文帝是偏好佛多一些，为佛教的发展，出力更大一些。
唐朝建立，李渊因为自己姓李，（其实他们李家是有些少数民族血统的）为了能够体现自己是中华正宗，就将老子给奉为祖先了。
不过呢，这个时候，北方贵族（很多都是原先的少数民族大势力家族）主要信佛，他们在李渊面前坚持，要发展佛教，与此同时佛教也在不断渗透进去李氏宗族。因为李氏宗族，那也是有权有势的超级贵族啊。
这个时候，道教的人就和佛教徒法琳产生了冲突。法琳这人对道佛理论都研究不浅的，道教的人都不是人家的对手。最后只好找来傅奕，但是还真别说，傅奕是真叫个厉害，别看是个半吊子道人，也更不是和尚，却专门用佛经对付佛经，将法琳忽悠的蒙头转向的，最后惭愧认输。最后整的法琳还继续研究道经和儒学，试图找到老子和孔子都对佛经赞赏的理论根据，还真给找了一些前面咱们曾经提到过的所谓“老孔敬佛”，就继续和傅奕对着干，屡败屡战，不服输的精神的确值得学习。
那李渊再傻也知道，老、孔临去世压根就没有听说过乔达摩悉达多的，汉武帝刘彻恐怕才是知道佛祖这个人物的头一个帝王啊。所以法琳难以在李渊面前讨到说法，就只能寄希望