但随着王朝的统治稳定，生产的发展，土地兼并日益严重，而大量的自耕农变成佃户，导致国家税收大幅减少，社会动荡，一但土地兼并超过了一个限度，王朝的统治根基就会开始动摇，如果再发生天灾，就会暴发农民起义，导致王朝的灭亡，而新的王朝建立之后，于是又进入一个新的循环中。
影片在介绍这些内容的时俣，画面则不断发生变化，时而千军万马，战场厮杀；时而皇宫大内，皇王将相，深宫内院，杯觥交错，歌舞升平；时而田野阡陌、鸡犬相闻，农民在田间辛勤耕种；时而农民的生机全无，逃荒乞讨，甚致揭杆而起，杀官夺城，城头上旌旗变幻，相征着汉晋隋唐宋元明等王朝的更替兴衰。画面虽然闪得快，沒有什么连惯性，不过也十分热闹。
观众们中，有人读过史书，对王朝的更替到是知道，不过像影片中这样，从土地兼并的角度来解释王朝更替的原因，确实还是第一次，但仔细一想，影片中所说的也不无道理。当然也有人则完全就是来看电影，也不懂这个，反正影片里怎么说就怎听。
再接着，影片开始详细的说明土地兼并造成的危害性，首先是造成国家收入减少，由于大量土地集中到地主手里，而地主一般都在当地都有较强的势力，因此可以十分轻易逃避土地时税赋，大批自耕农失去土地变成了佃农，让国家也就失去了大量的征税对像，结果自然使国家收入大量减少。
其次是造成农民的负担赠加，由于国家的收入减少，为了弥补国家的开支，只能增加征税的数量，或者是对佃农、无地农，甚致是小手工业者也征税，虽然也会对一部份地主也加税，但地主可以将自己的税赋转嫁到农民的身生，自然就加重了农民、小手工业者的负担，让他们的抗风险能力大减，一但再发生重大的自然灾害，就容易引发大量的流民，甚致是农民起义的发生，从而动摇国家的统治基础。
最后是阻碍农业、工商业的发展，阻碍社会的进步，由于地主占有了大量的土地，他只靠收地租更可以过上十分富足的生活，自然就不会发展农业技术、发展工商业，而手工业者、商人想要发展实业，却没有资金，因此造成了社会发展的停滞和中国的落后。
而配合着电影的解说词，画面以影片、动画、图表等等形式，交错出现，并且尽力再使用对比画面，一方面是表现农民食不裹腹，衣不蔽体，穷困潦倒不堪；另一方面地主乡绅们却过着穷奢极欲、花天酒地的生活；官吏们催避农民交纳税赋，凶神恶煞一般，但在地主乡绅面前却是一个谦逊恭敬，低声下气的样子；一面是中国社会还是自然经济，牛拉人犁，手中织布纺线、打铁木作，另一面却是欧洲社会的大机器、大工业生产，巨轮下海、电车、汽车穿棱，形成了十分鲜明的对比。
不得不说这样的画面确实造成了十分强烈的视觉冲击效果，其实有不少人也知道土地兼并的危害怕，但一来是没有影片说得这么清楚全面；二来这样图文声音并荗的表达形式，也给人极为深刻的印像，有些对土地兼并还不怎么了解的人，看了这些之后，也懂了不少，自觉涨了许多见识。
而专题片的上集，也到此结束。