胡林翼想了想，清廷确实对曾国藩有所顾忌。坐镇南昌的曾国藩虽有钦差大臣关防，却只能管军，不能管民，湘军实际上仍然是江西省的一支“客军”，后勤和地方配合、保障都障碍重重，曾国藩屡屡向朝廷请求兼任督抚，“以一事权”，然而清廷怕曾国藩势力尾大不掉，对曾国藩的建议或不置可否，或以“祖宗成法”搪塞。要是清廷知道曾家又出了一个军事俊才曾纪泽，可能对湘军也不利，于是答应了曾纪泽的提议。
按照曾纪泽的建议，杨载福所统的湘军水师，在一个风高月黑的夜晚，首先向太平军在长江附近的水师发起了猛攻！
湘军的水师船比较大，购买了先进的洋炮，而太平天国的战船太小，在湘军的巨舰前就像玩具。
湘军战船中，最大的长十五丈，宽两丈，高三丈，船只分三层，船面上可以让士兵骑马来回巡视。从船的前面看不到船尾，士兵们站在自己的战船上可以炮击敌军。
而太平天国的战船以之前缴获的湘军水师船只为主力，还有若干渔船在内，近距离观察，才发现湘军水师是多么可怕的舰队。
杨载福所统的湘军水师利用坚船利炮，集中二十艘巨舰发动集群攻击，沿江而下杀敌，当时湘军水师的巨舰还是顺风，太平天国急忙将舰队后撤，杨载福军顺势发动攻击，集中大量火炮，向进入射程的敌军猛烈轰击！
太平天国在长江和汉阳附近的舰队几乎全军覆没，四十余条战船被焚毁，湘军水师还烧毁太平军粮食军火船百余艘。
接着，杨载福又统湘军水师顺江而下，攻击驻黄州、樊口、黄石港等地太平军水师，太平军水师船只被毁甚多，辎重粮食及援军均无法西运。
曾纪泽自己则带炮兵和洋枪队猛攻武昌的韦俊守军，在曾国荃、曾国华的协助指挥下，湘军迅速占据了城东南的钵盂山、洪山、小龟山、紫荆山，包围了文昌、望山、保安、中和、宾阳、忠孝、武胜等城门，完成对武昌城的包围。
文昌门外地面髙旷，且有红石矶控扼江流，形成天然的通津口岸，曾纪泽指挥湘军水陆夹攻，用洋炮轰开了文昌门，杀入武昌城中。这一次，躲在突城里的太平军没有占到任何便宜，曾纪泽指挥炮兵轰掉了大部分突城，剩下的一些太平军也被湘军点射，一时间武昌城内血流成河，罗泽南手下的湘军奋勇杀敌，为他报仇，附近的太平军纷纷败走撤离。
之后，为便于调遣部队、输送弹药物资，曾纪泽下令，八百湘军连夜施工，以铁索系船，缚木为浮桥，更多系三四千斤重的大铁锚，抛入江中，在长江之上架起了两座坚固的浮桥，一座由汉阳鹦鹉洲至武昌白沙洲，一座由汉阳南岸嘴至武昌大堤口，使汉阳、武昌水陆相联，天堑变通途，湘军的运输变得极其方便，太平军更加被动。
曾纪泽还在城北观汉楼下修筑炮台，在城外沿江一带遍设营垒，连续猛攻武昌。一旦武昌守军均出城突击，曾纪泽就下令用排炮轰击，经过训练的炮手，纷纷点燃了火绳，只听数声巨响，一片片烟雾腾起，炮弹如狂风般向太平军扫去，太平军一片人仰马翻，中弹的人惨叫滚倒在地！
接着，后面的洋枪队也跟上，在曾纪泽的指挥下，曾家军有条不紊轮番射击，一排排疾风暴雨式的弹幕席卷太平军，他们伤亡惨重。开花炮弹和子弹穿透了太平军的铠甲和胸膛，还有的直接穿透了他们的脑袋，一片惨叫传来。
不少太平守军不堪炮击，向曾家军杀过来！不过，他们遭遇了曾纪泽身后洋枪队有条不紊的攻击。
“啪啪啪”，一阵枪响，洋枪管中的弹药同时射出，烧红了枪管，太平军血流成河，把倒在地上的战旗都染红了。
自此，曾家军在武昌一战成名，太平军看到曾家的旗帜就闻风丧胆。
就这样，武昌和汉阳的太平军成了瓮中之鳖，国宗韦俊急得像热锅里的蚂蚁，四处求援。
此时，胡林翼在当地也添募陆勇5000人，水师10个营，派兵9营扼守青山，4营扼守石嘴，两处各配地方团练4000人，处处设防，层层设卡，并在武昌外围要隘青山、石嘴、洪山、鲁家巷等处挖壕筑墙，致使太平军粮道全断，信息不通。
武汉的战事，清军因为曾纪泽的到来，很快占据了绝对优势。
这时，曾纪泽向胡林翼要求，带五千湘军离开武昌。
曾国荃表示很不理解，私下对曾纪泽说：“贤侄，眼看我们就要拿下武昌城，这可是天大的功劳，你却不要？这是何故？”
曾纪泽说：“侄儿这么做，正是不愿和胡林翼抢功。他帮助我们收编罗泽南的军队，还资助我们诸多洋枪洋炮和弹药，我们正好借此还他这个人情。”
曾国荃叹了一口气，道：“那也不能就这样把到嘴的肥肉就这样送给别人啊。”
“拿下武昌算不了什么功劳，将来侄儿一定帮助九叔拿下金陵（南京）！”曾纪泽说：“太平长毛的翼王石达开不是那么好对付，我们打乱了他的部署，还不知道他如何调兵遣将，现在我担心父亲在江西的安危。”
曾国荃早有所耳闻，翼王石达开确实是一个强劲的对手，他也担心曾国藩的安危，便和曾纪泽一起告别胡林翼，和曾国华等人带兵离开了武昌，向江西杀