莫里亚蒂毫不怀疑莫兰的忠诚，因为仅仅是在现实当中，他每年付给莫兰的薪金都要超过六十万英镑，远远超出了英国首相的薪资。哪怕仅仅是为钱财考虑，他都会和一切敢于摧毁他幸福的敌人作对的。而现在，莫兰对夏洛克的恨意，就是莫里亚蒂信任莫兰的基础。
但是对于莫里亚蒂的决定，莫兰却表现出了出人意料的激烈态度。他反对莫里亚蒂回到迈林根去找华生，因为在他看来，这等于是莫里亚蒂主动把自己暴露在了敌人的目光之下。福尔摩斯追踪他们的犯罪网络已久，早已将摧毁他们的致命证据搜罗完毕，假如不是已经到了穷途末路，教授也不至于去冒险和福尔摩斯在悬崖上进行搏斗……这时候回去，不是等于自投罗网吗？
他的言辞很有感染力，堪称是情真意切，莫里亚蒂的脸色却冷了下来：“你在质疑我的判断力吗，上校？”
“假如您拿不出足以说服我的理由，我是无法眼睁睁看着您奔赴危险之地的。”莫兰半跪下来，几乎是恳求地看着他，“教授，请您听从我的安排，离开这里吧！”
莫里亚蒂神色莫测地看着他，忽然间一声冷笑：“给我一个理由？”
莫兰深深地埋下了头：“我没办法再一次承受离开您的恐惧了，教授！”
瀑布轰隆隆地响着，水花四处飞溅，雨丝般地投落在衣料上，很快让斗篷也变得潮-湿起来。莫里亚蒂皱着眉头打了个喷嚏，摆了摆手：“先告诉我你为什么认为夏洛克会逃走？”
“显而易见的，教授，在您跌落悬崖以后，他就爬上了峭壁上的一个岩架。那医生带着别人很快就到了，他却丝毫没有下去相认的意图。医生走后，我推下了几块岩石，却没能给他什么教训。我断定他是逃跑正因为这个，因为假如他想以胜利者的身份回归社会，早就去和医生相认了。之所以会有这样的举动，无非是担心您的忠实手下得知他还活着以后要置他于死地……”
“是啊，夏洛克·福尔摩斯死了，我的党羽拍手相庆，自以为已经消失了一个大敌，然后夏洛克就可以隐藏在暗中，一点点去击溃他们了。”莫里亚蒂微笑道，“敬业态度令人欣赏，对不对？而你是绝不会把他还活着的消息告诉其他人的……没了我，你就是一只离巢的孤鹰，你只会用自己的方法对他进行追踪和报复。但这是建立在莫里亚蒂已死的前提下的，既然我没死，事情就不一样了。福尔摩斯的确难以对付，但华生不是。带我出去，莫兰。”
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尽管莫兰是赶着马车来的，莫里亚蒂还是成功地在路上感冒了。好在那根恢复原状的魔杖发挥了一点作用，让他身上保持了干爽，否则莫里亚蒂在“大英旅馆”前面下车的时候，就不止是头脑昏沉而已了。
不过，借着生病的由头，没等莫兰费心思想要怎么和那位医生接触，店长就主动把华生医生推荐了过来。在温暖的炉火前坐了一会儿后，昏昏欲睡的莫里亚蒂就等来了板着脸、一副不高兴神态的约翰·华生。
和第一个梦境时一样，华生留着八字胡，而且看起来差不多老了十岁。他敲了敲门，在门口问道：“听说有人需要帮助？”
“请进，医生，请恕我现在没办法站起来迎接你了。”
华生提着箱子走了进来，开始给莫里亚蒂做简单的检查。莫里亚蒂声音沙哑，轻柔地道：“感谢上帝，在这荒野之中让我遇到了一位医生。从法国出发的时候，我还以为已经考虑到了所有困境呢，却没想到会被病魔打倒……我会痊愈吗，医生？”
“假如你没撒谎的话。”华生冷冷地道，眼里满是怒火，“我该怎么称呼你？莫里亚蒂教授？”
莫里亚蒂做了个表示吃惊的手势：“哇哦，真是令人惊讶，你是怎么发现我的？”
华生一脸面无表情：“你说你是从法国来的，可你的斗篷却是英国产的。对于一个法国人来说，你的英国口音可以算是十分地道了？更何况斯泰勒先生还认得你的马夫，那个高个的英国男人！就是你设计用一封信把我骗走，无耻地谋害了我的朋友福尔摩斯！”
莫里亚蒂用手帕捂住鼻子，连打了几个喷嚏，瓮声瓮气地道：“对不起，医生，让你失去了一位朋友真是遗憾——不过你打算怎么做呢？杀死我为夏洛克复仇？或者把我交给警察？如果你准备选择后者，我建议你先治好我的感冒……”
“知道吗，先生，我真想对你大吼大叫，让你不要从你可恶的嘴里吐出我朋友的名字，或者直接使用我的左轮手-枪。”华生咬牙切齿地道，“但是我告诉自己，不能让福尔摩斯的牺牲白费。还要感谢你给他机会留下了那封遗书，我们才知道该如何把你的党羽一网打尽！”
莫里亚蒂扬了扬眉毛，诧异地道：“怎么？遗书？难道他没回来见你吗？”
“先生，请停止你的玩笑！”
莫里亚蒂露出了困惑的表情：“甜心，你该不会真的以为我们在悬崖上进行了搏斗吧？”
“不然呢！”医生毫不客气地道，“无论是悬崖上的足迹还是夏洛克的遗书都表明，你们在悬崖上进行了一场恶斗！”
“那么，你又要如何解释鞋印只有两行，我却安然活着回来的事实呢？”莫里亚蒂反问道，“我和夏洛克都是聪明人，面对面坐着解决问题要比付诸武力现实得多，我有什么理由一定要杀死一个注定会败在我手下