帝国迁都罗兹城后又四年，白翳因助水、暗两姐妹驱逐光、火兄弟收获颇丰。
莎拉萨赐下能为白翳脱胎换骨的海龙之血，马拉萨赐下了杉提瑞遗宝（缺丰收之角）。西莱纳与姐妹神达成共识，使白翳获得了”精灵挚友“的荣誉头衔，可以从所有精灵处寻求帮助。
相比于个人力量的提升，改信亚沙三面神的白翳，第一次真正安心享受着帝王的生活。
不同于方法粗暴的血铁匠，莎拉萨在波地海的一座无人岛上降下恩泽，只要铁匠们使用从龙湖里打来湖水淬火，一样可以大幅提高大剑和铠甲的性能。湖中的海龙与波地海的娜迦都承神谕，不得不向帝国开放这处神圣之地。
相比于性格谦恭的莎拉萨，重回地表的马拉萨不仅在布达城赐下一座马拉萨之徽，还将接引黑暗之龙意志，一瞬间度化数万信徒的阿德西亚升为暗月大祭司，将她的堂姐”无双骑士“艾欧娜变为黑暗之龙的龙骑士——马拉萨之女。
经过七年的休养生息，帝国已经重建并扩编了重骑兵军团，使这些头顶红樱的罐头骑士成为一个常备万人队，由瓦罗雷恩骑士出任万夫长兼骑兵教官。”法骑士“米尔林成了松散的皇家法师团团长，继承家业后心满意足地宅在自己的法师塔。
抽调重骑兵中的强者与实力、装备强劲的采邑贵族一起重编护生骑士团，成为帝国手中最锋利的宝剑，只听命于皇帝白翳一人。
穆里斯爵士从一线退下，出任帝国军部大臣负责统筹全国军务，配合白翳完成军事改革，黑森林外与公牛公国对峙的部队，则由从国外归来的老将欧灵统帅。这位不满帝国分裂而出走的老帅，作为活了几百岁的老古董，有着巨大的威望和丰富的军事经验。
在水系九环大法师欧帕兰的帮助下，阿尔·萨法里魔法学院的院长九环气系法师西奥多罗斯，搬到波地海萨岛主持分部气系法师的各项事务，威望不足的阿梅罗斯只能带着仇恨，灰溜溜地乘船向西，回萨岛联盟的总部再觅复仇良机。
西奥多罗斯最得意的学生——魔法理论课导师米纳斯丽，因此得到同是水系的九环法师欧帕兰的无私教导。
阿德西亚在成为女大公和祭司长后，内心不再如过去那般纯洁天真，阴谋论在她思想中的比重越大，她越认为黑利斯的悲剧是白翳精心编织的猎网。
两夫妻短暂的模范夫妇生活宣告终结，白翳在留下一对龙凤胎子女后，只能无奈默许阿德西亚长居布达，不再履行皇后的义务。
如果说白翳是满月亚莎和莎拉萨的世俗代言人，那阿德西亚就是暗月与马拉萨的使者，所以白翳的婚姻已经脱离一般政治联姻，变成维系神之盟约的不可破之缔。
天空之龙·伊拉斯以半月的身份享受灵缇公国供奉的同时，又出于好奇心化作天父接受着兽人的祭祀。
信仰的天平再次倾斜，伊拉斯反倒成了这次变革中最大的赢家。
在这种背景下，富军戴上白翳赐予的阴影铁匠面具，对帝国境内吸血鬼家族及信奉异教的狼人，展开全面扫荡。
那些各个不同起源的吸血鬼，富军对它们基本奉行着武力解决原则：既凡不臣服着悉数剿灭。
富军的族裔仗着日行的特长，在白天突袭惧怕阳光的吸血鬼总能战而胜之。
莱拉则扮演者智囊的角色，致力于诱使维尔·伍夫与维尔·克拉克在内的狼人家族，将信仰对象从萨克森旧神转变为帝国的三面月神。七年后的帝国内部，维尔·伍夫家族成了满月的信徒，维尔·克拉克则追随着暗月的指引，余者尽皆化作一堆黄土。
随着帝国内部政通人和，西部的精灵饱受罗兰王国和公牛王国的骚扰，继兽人之后成为帝国的新自治领；波地海的娜迦在已经成为白翳第二妻子的卡琳德拉游说下，以海上原有的帝国村镇为商埠，这位失落的杉提瑞王朝的后代以女大公的身份重建了杉提瑞公国，杉提瑞之甲成了女大公带给新公国的传家宝。
火焰之龙·阿尔卡斯最后的信徒，居住在波地海北岸雪山中的矮人，在组成足以支援圣堂的军队前，受到古神洛基的蛊惑，爆发了一场惨烈的政变。
娜迦、地表精灵、兽人、黑暗精灵、狼人，在这五种异族的拱卫下，帝国仿佛回到了源初之龙沉睡前的时代。
生活富足的公民们自下而上请战，为了不打消国民的爱国积极性，白翳在第三妻子”女巫会长“埃莉娜的蛊惑下，发起了人生中第一次圣战，对氏族联盟的征服战。
帝国先锋部队登陆时，冰天雪地的半岛上正在如火如荼的厮杀：包括法首特在内的六位信仰阿尔卡斯的矮人王，正带着他们的族人，依托阿尔卡斯神祠固守心卫氏族在熔火山脉里的王城；托尔戈哈王率领的六族联军（深火、冬风、寒铁、石拳、炉卫、强锤），刚刚打赢一场防守战，乘胜追击，仗着远多于守方的符文法师数量，企图通过围城饿死对手。
支持阿尔卡斯的氏族，本就是火焰法师多于符文法师的，他们平时就认为锻造才是关键，符文水平不足完全可以用神术补充。
这场战争不光是信仰之战，也是两种铁匠道路正确性的较量。
好在白翳从没打过铁，他也不需要犯愁挑哪一方站队。
卡琳德拉从贵族的酒会上，带来了一位心向帝国的矮人英雄——”金舌“罗尔夫·冬风。这位在矮人中有着”步行