孙悟空竟然用猴毛变化出一个唐僧，一个猪八戒，一个沙悟净，一匹白龙马，他一人就将取经队伍名额占尽。
沙僧心中冰凉，孙悟空若真如此上西天去，沿途扫荡妖族，也许如来真会认可他私自组建的取经队伍。
“我老沙行不更名，坐不改姓，哪里又有一个沙和尚!不要无礼，吃我一杖！”沙僧心中清楚，此事绝不能有半分回旋余地，否则就是万劫不复的结局，他双手举降妖杖，把一个“假沙僧”劈头一下打死，原来这是一个猴精。
孙悟空嘿嘿冷笑，道：“小的们，将沙僧拿了。”他的万千化身一拥而上。
沙僧虽有金仙境界，却自知不是孙悟空的对手，纵云雾逃生，向孙悟空道：“某家去找观音菩萨行礼。”
孙悟空见沙僧远去，又拔出一根猴毛，变作自家某样，自身则纵筋斗云，直向南海而去。
沙僧驾云离了东海，行经一昼夜，到了南海。正行时，早见落伽山不远，降下云头，徐步落伽山，玩看仙境。只见木叉行者当面相迎道：“沙悟净，你不保唐僧取经，却来此何干？”
沙僧作礼毕，道：“有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。”
木叉一直跟在观音身边，早得观音嘱咐，明白是怎么回事，就进潮音洞向观音禀告道：“外有唐僧的小徒弟沙悟净朝拜。”
孙悟空的筋斗云何等迅速，早已先沙僧一步来到南海，闻言向菩萨笑道：“这定是唐僧有难，沙僧来请菩萨的。”
菩萨即命木叉门外叫进。这沙僧倒身下拜。拜罢，抬头正欲告诉前事，忽见孙悟空站在旁边，等不得说话，就掣降妖杖望行者劈脸便打。
“你个残害师傅，十恶不赦的泼猴，你来菩萨这里恶人先告状呢!”沙僧率先出手，口中呼喊道。
他生怕孙悟空先一步赶来，颠倒是非黑白，另一方面，也想在观音跟前表现一番。
“悟净不要动手。有甚事先与我说。”观音当然不会允许沙僧和孙悟空打起来。
沙僧收了宝杖，再拜台下，气冲冲的对菩萨道：“这猴一路行凶，不可数计。前日在白虎岭他接连打杀三个凡人，师父怪他，将他赶出取经队伍。”
张慕仙已派人揭露妖精身份，沙僧却故意不提此节，实是有意隐瞒观音。
观音微笑倾听，又听沙僧说道：“分别之后，师父饥渴太甚，教八戒去寻水。久等不来，又教我去寻他。不期孙悟空见我二人不在，复回来把师父打一铁棍，将两个青毡包袱抢去。我等回来，将师父救醒，特来他水帘洞寻他讨包袱，不想他变了脸，不肯认我，将师父关文念了又念。我问他念了做甚，他说不保唐僧，他要自上西天取经，送上东土，算他的功果，立他为祖，万古传扬。
我又说：‘没唐僧，那肯传经与你？’他说他选了一个有道的真僧。及请出，果是一匹白马，一个唐僧，后跟着八戒、沙僧。我道：‘我便是沙和尚，那里又有个沙和尚？’是我赶上前，打了他一宝杖，原来是个猴精。他就帅众拿我，是我特来告请菩萨。不知他会使筋斗云，预先到此处；又不知他将甚巧语花言，影瞒菩萨也。”
沙僧老于世故，不管事实怎样，一番话却完全占据道理。
观音笑道：“悟净，不要赖人。悟空到此，今已四日。我更不曾放他回去，他那里有另请唐僧，自去取经之意？”
沙悟净只觉一股凉意从脚底板直冲头顶，他千想万想，也未料到观音竟然直接为孙悟空作证。
有观音背书，这官司还怎么打？
“弟子亲见水帘洞有一个孙悟空，怎敢欺瞒菩萨？”沙僧语气已经转缓。
“既如此，你休发急，教悟空与你同去花果山看看。是真难灭，是假易除。到那里自见分晓。”观音笑道。
孙悟空佯怒道：“谁敢假装俺老孙，定要将他拨皮拆骨来吃。”
沙僧明知观音站在孙悟空一方，哪里还有打官司的心思？却不敢拆穿孙悟空和观音的双簧，只得按照观音的吩咐和孙悟空一起前往花果山察看假美猴王。
且不说孙悟空已是金仙境界，能够化出分身，仅仅孙悟空身外化身的神通，就能助他化身千万，如何能够分辨真假？
孙悟空和沙僧刚出南海，沙僧拉住孙悟空道：“大哥，你筋斗云快，咱们还是一起驾云前去，方才妥当。”
沙僧已经明了观音的意图，叫住孙悟空并非刁难，而是有意为孙悟空开拓，制造铁证。
孙悟空见沙僧呼他大哥，已知沙僧服软，就和沙僧一起驾云前往花果山。
二人驾云回到花果山，按下云头，在洞外细看，果见一个行者，高坐石台之上，与群猴饮酒作乐。也是黄发金箍，金睛火眼；身穿也是绵布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一条儿金箍铁棒，足下也踏一双麂皮靴；模样与孙悟空无异：
孙悟空怒发冲冠，撇下沙僧，掣铁棒上前骂道：“你是何等妖邪，敢变我的相貌，敢占我的儿孙，擅居吾仙洞，擅作这威福！”
假孙悟空见到真孙悟空，丝毫不惊讶，也不回答，手持金箍棒，与真孙悟空战在一处。
两个孙悟空在天空中交手，同样武器，同样神通，竟是不分胜败的局面。
沙僧见两个孙悟空战斗，脸色越来越凝重。
金箍棒是功德至宝，根本不可能复制。
沙僧打开天眼，见两根金箍棒上都是功德之气汹涌，已知孙悟空根本无心遮