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龙城（今朝阳），位于龙山脚下，距海边大约一百八十里，乃前燕慕容皝派人修筑。
城池用大石砌成，异常坚固，一条宽阔的道路从龙城，向南一直通往海边。
公元342年，龙城正式取代大棘城成为前燕都城。
其后龙城人口猛增，城市规模不断扩大，逐渐成为了辽东中心城市。
然短暂繁华过后，由于内部纷争，前燕灭亡，龙城也随之失去原有地位。
公元386年，慕容垂复国称帝，派兵收回了被余岩部侵占的慕容部发祥地——龙城。
后燕统治时期，龙城——这座辽东最大的城市，得到了极大发展。
为看护辽东，慕容垂先后派出慕容盛、慕容农、慕容会等宗室俊彦，前往龙城镇守。
及至参合陂大败，再到慕容垂病逝、慕容宝被杀等变局爆发，让后燕陷入四分五裂。
留守辽东的慕容会在慕容农支持下，于龙城即皇帝位，建立了北燕政权。
虽然北燕建立后，东有高句丽、西有魏国，面临着巨大威胁，生存压力也极大。
可燕主慕容会雄心勃勃，并不甘心困顿于辽东半岛。
他一心想反攻幽州，恢复燕国霸权。
恰在此时，刘穆之作为河西使者来到了龙城。
随着寒冬腊月时节来临，辽东天气变得一天比一天冷。
哪怕是正午当头，大街上依然寒风刺骨，冻得人直哆嗦。
人们纷纷躲进家中，大街小巷变得格外安静，只剩下寒风在肆虐。
在漫天风雪之中，有一队车马停到了龙城下。
为首一大汉骑在马上，一顶虎皮帽子紧紧地扣在头上，替他遮挡着风雪。
跟在他身边的一辆马车上，从窗口探出一男子，把自己紧紧地裹在皮袄当中。
男子似乎很不适应辽东严寒，费了很大劲才张开口说出话来。
“季高，是不是到龙城了？”
“这鬼地方实在是太冷了，雪还下这么大。”
“回右司马，前面就是龙城。”
众人稍作停留，就从南城门进入了龙城。
为首男子身材壮硕，正是新加入河西的水师大将孙处。
坐在他身后马车上者，则是镇西大将军府右司马刘穆之。
刘穆之是奉大都护之令前来出使北燕，而孙处则率水师舰队，一路将其护送至辽东。
“右司马，辽东比江南冷多了，简直像身处冰窟窿一样。”孙处口中冒着白气道。
刘穆之呵呵一笑道：“辽东僻处东北，气温自是比江南要低一些。”
由于风雪实在是太大了，说话交流十分不方便。
当下众人再不多废话，开始埋头赶路。
忽然，孙处指着前面一座金碧辉煌的建筑道：“右司马，你看！那儿就是龙和宫。”
正当刘穆之、孙处两人远远观望时，引起了宫卫注意。
几名后燕士卒上来，拦住了两人，目光警惕地问：“你们是何人？为何窥视皇宫？”
刘穆之将手拢成一团，哈着白气道：“诸位莫紧张，我等不是什么歹人。”
“我们从河西过来，奉西域大都护之令前来拜见燕王，还请替我们通报一二。”
“你们是河西人？可有什么凭证？”宫中卫士满脸疑虑道。
“这是大都护写给燕王的书信，你们带给燕王一观，就能辩明虚实。”
宫卫头领见刘穆之气度不凡，遂不敢怠慢，便低声吩咐了几句，留下士兵看住两人。
他则拿着书信前往王宫，临走之前还不忘警告刘穆之、孙处俩人。
“两位稍等片刻，在下这就去禀报！”
“在我回来前，千万不要随意走动。”
不多时，宫卫头领去而复返，亲自将刘穆之、孙处两人引入了龙和宫内。
很快，刘穆之就见到了北燕之主慕容会，以及辽西王慕容农。
“哎呀呀，贵客临门，寡人有失远迎，请右司马见谅。”
刘穆之拱手行礼道：“燕王客气了，倒是在下冒昧登门，实在是有些唐突了。”
“右司马一路辛苦，大家先请进去吧！”
“大王请！”
随后刘穆之、孙处二人跟着慕容会进了一间偏殿内。
双方分宾主落座，慕容会又命人奉上茶水。
等一杯热茶下肚，驱走了全身寒气，刘穆之这才恢复了些许精神。
“右司马，不知阁下大驾光临所为何事？”
“不知燕王可了解当前形势？”刘穆之不答反问道。
“略知一二，眼下河北大乱，我大燕又陷入四分五裂。”
“而拓跋珪占据了幽州，对辽东威胁极大。”
“孤也曾多次想出兵讨伐，但因各种缘故都未能成功。”
“魏国确实强大，即便以河西之强，也不敢拍着胸脯表示有把握战胜对方。”
“不过，再强大的敌人也架不住对手人多势众。”
“只要你我联合起来，灭亡魏国还不是手到擒来？”
“联合？怎么联合？”慕容会轻轻哦了一生，并未因河西主动上门求合作而欣喜若狂。
他不着痕迹地看了一眼刘穆之，满心疑虑问：“河西为何急切想对付魏国？”
“相比之下，寡人倒觉得后秦才是河西下一个该灭掉的对象。”
“魏国虽与河西相邻，可似乎暂时还威胁不到河西。”
“不知其中有何缘故，竟让大都护派先生千里迢迢跑到辽东来？”
这是慕容会、慕容农两人心中最大的疑问，河西