秦异人和女娲看着原始人族的成长，也是异常开心，天天到处转，查看部落的情况，有一天秦异人发现一个问题，这人口多了，区分谁是哪个部落的就很麻烦，而且有些人故意打着其它部落人的旗号做坏事，导致误会摩擦，同时女娲也想到了一个问题，说好的母系社会呢？上哪去了？
两人一商量，给部落人一个规矩，实行母系社会吧，让他们加上姓，以姓来区分部落归属。
于是两人召集附近所有部落的首领，把实行姓氏的方法传了下去，女娲还说了，人口才是硬道理！而孩子是女人生的，所以每个部落应该以女人为标识来区分，这时候，部落已经发展到靠种植和养殖便可以生存的程度，根本不像最初时靠强壮的男人去打猎才能养活一家人，于是人口便成了重点，不管是耕种畜牧，还是与其它部落发生冲突要武力解决，都需要人口，而女人的生育能力，却是人口增加的重中之重，于是基地周围这些部落，开始实行
以女性为首的姓氏部落制，开始了母系社会，而这母系社会的效果又极好，这些部落在短短几十年间强盛起来，无论是人口还是粮食，远比其它地方还没有形成母系社会的部落要强太得多，这些母系部落的人，便联合起来，建立起一个大部落，共同推举了一个部落大首领出来，这个人名叫轩辕，轩辕决定在有熊这个地方建立起部落中心，他的家族，便被称为有熊氏，众部落觉得这首领与大首领，听起来差不多，不能表现出轩辕的权威性，于是创造了一个新字，帝！所有部落的首领都要听从帝的命令行事，这时的人们，已经知道了凝聚力量的作用，一个人遇到老虎，只会被老虎吃掉，而一群人遇到了老虎，老虎便要被这一群人吃掉了。轩辕有一个妻子名叫縲祖，縲祖本是后世四川地区的一个部落人，轩辕听说这位縲祖美媚善养蚕虫取丝织布用以蔽身，甚是好看，便远去那个部落，迎娶了縲祖，轩辕乃是一部落之主，縲祖自然愿意嫁给他。
在轩辕为帝的那一天，穿的是縲祖用蚕丝给他织布做的一件黄色衣服，轩辕穿着这件蚕丝衣服出现在众部落首领前，惊掉了一地眼球，这衣服比他们的树叶树皮兽皮之类的遮羞物好看百倍，轩辕穿着倍有精神，而且轩辕素以厚土之德著称，土亦为黄色，众部落首领不由齐声喊出一声尊称，“黄帝”！
由此，轩辕也称黄帝了，黄帝虽然有几个妻子，但他非常看重縲祖，规定他管理部落外部的事务，内部的事务由縲祖管理。
很快，这种大部落模式便传到了其它部落，迁徙到西北方建立了部落的黄帝的同父异母兄弟神农氏，也学习到了这种大部落模式，因神农氏善用火，众部落首领尊他的名号为炎帝，黄帝的大部落先发展壮大，人口众多，便开始向四周扩张侵蚀，当侵蚀到炎帝的地盘时，便发生了战争，其它零散部落也不能幸免，纷纷卷入两个大部落间的冲突中。
黄帝的性格比较激进，步步紧逼，炎帝的性格又比较温和保守，不愿意打仗死太多人，采取防守姿态，而其它的零散部落便是分别依附了这两个大部落，互相攻打吞并，其中有一个部落首领表现极其突出，这就是九黎部落的首领蚩尤！当黄帝的势力侵蚀到他的部落领土时，他便投向了炎帝一方，奋起反抗黄帝的侵略。
秦异人与女娲也已知道部落间打起来了，但他们并不在意，黄帝，炎帝，这是后世天朝历史文化当中的重要组成部分，至于蚩尤，就是一打酱油的命，不理他！
不管部落间如何征战，如何流血牺牲，但从没有一个部落的人敢于在基地附近放肆，因为这里是神的领地。
女娲虽说心慈，但对于这种天朝历史，她也不敢去改变，只好天天被秦异人拉着，展开翅膀飞到天上，观看部落战争，时常看得眼泪哇哇的，后来秦异人见她实在是太心软，看不得这流血死人的场面，也就不管她了，留她在基地自己随便怎么折腾，自己却是天天到处飞着去看打仗，这上古时期的战争，可不是想看就能看到的，错过了这个村，可就没这个店了。
慢慢地，形势发生了转变，九黎部落的蚩尤，不知道从哪儿找来一些高手，在战场上纵横睥睨，身体简直刀枪不入，石斧、棍棒、箭矢、尖头树棍，都不能伤害他们的身体，九黎部落渐渐将黄帝的部落打退，占领了不少黄帝的地盘，打退黄帝，蚩尤信心大足，又把目光瞄上了炎帝的地盘，一番征战，把炎帝的地盘也夺去了不少，这下惹火了同父异母的两兄弟，两兄弟决定联合起来，先解决蚩尤，再处理兄弟间的纠纷。
炎帝出兵与黄皇兵马合于一处，在后世河北涿鹿地区与蚩尤展开了激战，秦异人发现，这些部落人中，有些已经基因异变，产生了异能，更有些人天生便是道体，能御使天赋术法，在涿鹿之战中，这场终极大战，便涌现出了不少异能人士。
先是黄帝一方有一个名叫应龙的人，能凭空御使大水，淹没敌军，应龙第一次出现，站在黄帝军前，向蚩尤方大军一挥手，滚滚大水不知从何而来，冲得蚩尤军七零八落，大败而逃。
待黄帝大军追上蚩尤军时，这场大战又让秦异人大跌眼镜，一样还是应龙先用水攻，但蚩尤方却是站出两个人来，一个叫风伯，一个叫雨师，两人立在阵前，也不见如何作势，大水冲来到他们面前，便消失无