公元一二一六年二月，红巾军分兵两路，大举出动，北攻拓地。
第一路主将韩守仲，副将王仙，率一万五千兵马出安丘，北过汶水，向潍州稳步推进；
第二路由孟九成亲自率领，杨妙真为副帅，大将孙武正、阎通，军师王敏，近三万大军北上攻打胶水县（现平度）。
自杨安儿败亡后，金军虽然几乎收复了所有的失地，但却只限于县城、州治这样的城市。在乡野山村还有红袄军残部不能扫清，镇守县城、州治的除了少量金军外，其余兵将多是杨安儿所部的降兵。
战乱纷繁，地方凋弊，逃难的百姓不断进入红巾军所控制的地盘。
这使孟九成对这些地方的情况很是了解，也听到了百姓的怨言，看到了他们心中的怨恨。
因此，孟九成认为此番作战有吊民伐罪、解民倒悬的意义。不能奢望箪食壶浆以迎王师吧，至少不会帮着金军。
而胶水县虽小，却北连莱州，西通潍州，东接莱西，算得上是交通枢钮。
金军显然也看到了这一点，胶水县令术虎桓都，巡检纥石烈汉，都是富有经验的军事将领，更集结了六千多守军，也算得上严阵以待了。
但红巾军突然出动如此多的兵力，还是出乎了金人所料。
术虎桓都和纥石烈汉见敌人来势汹汹，人多势众，便婴城自守，并向莱州、潍州等地报信求援。
但是，没等书信送到，红巾军便用大型抛石机和两门重型青铜炮炸塌了城门楼，轰开了城门，蜂拥而入。
一日围城，两日破城，红巾军的攻坚之利，完全出乎了金人的意料。
术虎桓都被擒，纥石烈汉战死，守军大半投降，胶水县被红巾军所占。
接下来的两天时间里，数千降兵和上万红巾军修补城池、烧地掘壕、浇水结冰，构筑了胶水县的防御体系。
孟九成留下一万人马，由阎通和王敏负责镇守胶水，他和杨妙真率主力，以及所有降兵，东进莱西。
莱西县令乌林答石家奴闭城死守，红巾军用抛石机猛轰，巨石击中城楼，响声震耳欲聋，人心俱裂。
守军中原红袄军旧部趁机作乱，打开南城门，以降兵为先锋的攻城部队涌入，莱西光复。
休息一日，留兵驻守，孟九成继续挥师东进，兵临莱阳。
几十架抛石机狂轰，石密如雨，莱阳城头连守军都无法立足；豁口打开，数千降兵呐喊冲杀，攻陷莱阳。
以俘虏、降兵为前降，或者说是炮灰，进行攻城冲锋，这在当时乃至历史上并不鲜见。
孟九成轻易不杀俘虏，但也不会马上就一视同仁。只有作战勇敢、表现积极的才会被补充进正规部队，其他的则继续观察使用。
三战三胜，随军征战的降兵俘虏已有六千之众。他们的作战，大大减少了正规军的伤亡，也使接下的进攻更加方便。
红巾军继续东进，兵锋直指栖霞县，栖霞县巡检王显绑了县令完颜吾丁，开城纳降。
栖霞不战而取，孟九成派孙武正带兵攻打蓬莱，他留兵驻守县城，再率大军出动，西向攻打招远、龙口。
一个多月的时间，红巾军以充足的准备、凶悍的攻坚能力，连下九城，形成一道封锁线，将胶东半岛割成两半。
招远、莱西、胶水，三地对莱州形成了半包围的态势；莱西、莱阳、栖霞、蓬莱又把登州、宁海州等地孤立于一隅。
而作为比较能战斗的金军，坐镇潍州的黄掴阿鲁答却左右支绌，难以作出有效支援，只能听凭红巾军在胶东半岛攻城掠地，把守军个个歼灭。
这也不怪黄掴阿鲁答，实在是形势使然。
南面是稳扎稳打的韩守仲所部，黄掴阿鲁答率军作战，始终无法击败对手，无法解除后顾之忧。
而胶水县的迅速陷落，以及重兵驻守，也使黄掴阿鲁答不能轻易逾越，反倒有受到两面夹击的危险。
除了红巾军的大举出动外，李全也应时而动，率一万五六千的精锐绕道沂蒙山区，突然窜犯淄州、青州，连下数座县城，并四下劫掠。
这样一来，集结在临朐和潍州的两支金军主力都被牵制住，无法对孟九成所部的攻城掠地作出有效反应。
当然，完全没有反应也是不可能的。
黄掴阿鲁答一边命令临朐金军前去攻打李全，一边要益都府田琢出兵助战。
益都府田琢是金国进士出身，算是个能臣，曾经在陕西元帅府任职，调任山东后，还曾战败过李全。
但田琢在山东征收赋税很重，大失人心，手下也多有怨言。接到黄掴阿鲁答的命令后，田琢便派益都府治中张林带兵赴莱州增援。
张林原是益都府的兵卒，因为有重建府衙的功劳，就担任了治中，但在田琢手下总觉得不能施展手脚，一直想离开田琢，却没有机会。
这回，张林得到了人马后，等田琢出了军营，便率兵哗变，冲进帅府。田琢仓猝不敌，逃出帅府，到了城外时，身边只剩下了几十名亲卫。
要说张林这个人也看得挺准，知道这个时候金国多半不会惩处于他，多半是安抚之策。
事实也正是如此。田琢派人急报金廷，请求派兵征讨张林。但他等到的却是金廷召他回去的诏书，张林则被授予益都府总管之职。
田琢觉得特别窝囊，可也只好遵旨而行，走到寿张的时候，就因愤懑难抑，脊背上痈疽病发作而死。
经此一变，不仅援兵耽误了