就在这时，被征服奚中一部分被安置在乌马山的部落爆发了叛乱，阿保机怒火中烧，在平定叛乱以后，迁怒于西部奚，亲自带领大军雄赳赳、气昂昂地朝着西部奚挺进。
西部奚所处地形险峻，易守难攻，再加上契丹军初来乍到，不熟悉地形，几lún_gōng击下来，契丹军没有占到半分便宜。
这让阿保机恼羞成怒，他想起了过去几百年，他的祖先们与奚族旷日持久却始终平分秋色的战争，他痛恨那种只有流血死亡和冲锋陷阵，却没有胜利的战斗。同时，他也十分清楚，一旦战争陷入持久战，那将对自己十分不利，不说士卒们会思念家乡，士气低落，迟迟看不到胜利也会打击士卒们的信心，更何况他们远道而来，一旦粮草不接，那将会输得惨不忍睹。
想到这些，阿保机渐渐冷静下来，开始思考新的征服西部奚的办法。终于，他灵光一闪，决定双管齐下：一边不断挥军征伐，让西部奚知道契丹的厉害，一边派人前去劝降。
然而，令阿保机意外的是，劝降的效果并不明显。由于西部奚中既有奚族中的反契丹分子从中作梗，又有投奔过来的反对耶律阿保机当政的契丹贵族不断游说，结果，投降的奚族部落寥寥无几，就算有几个今天投降了，明天又可能改变主意，叛离而去。
这让阿保机十分恼火。于是，他重整兵马，重新制定作战方案，紧急部署，开始全方位、大规模地扑杀西部奚。一时间，契丹兵马气势熏天，厮杀声响彻苍穹，一路势如破竹，没过多久，就完全拿下了大半个西部奚，剩余的一小部分仓皇撤退到伪州境内，直到辽太宗耶律德光获取幽云十六州以后，才彻底归附契丹。
这一切，东部奚都看在了眼里。他们当初是没动一刀一枪就归附了契丹，所以没有想到契丹竟然如此凶猛，差点灭了整个西部奚。看着同族人的悲惨遭遇，他们心底汹涌澎湃，仿佛看到了自己部落的未来。一些人再也忍耐不下去了，开始光明正大地反对契丹的统治。
阿保机眼看一波刚平、一波又起，觉得自己放任奚族太久了，是时候好好教训教训他们了。于是，他马上挥师东进，分兵征讨东部奚。结果自然是大获全胜。
就这样，西部奚和东部奚都被契丹相继征服了，奚族所居之地也归契丹所有，契丹帝国的版图得到了进一步的扩大，南到燕山山脉（也就是长城一线），西到阴山。
（西部奚和东部奚成为了契丹的属部以后，新的问题又出现了，奚族与契丹部落联盟有着相同的一套管理体制，如果把奚族强行纳入契丹属部管理，废除他们原有的政权机构，显然不现实。可是，不然又该怎样管理奚族呢？
阿保机并没有被这个问题难倒。他决定向中原王朝学习，将奚族部落重组，保留原来奚族王族的五帐，并让他们继续享受原来奚王族的待遇，全部由奚王府管辖。除此以外，奚王府仍然有相对独立的部落自由主权，这样一来，奚族就成为了名副其实的“一国两制”下的“民族自治区”。等到辽圣宗时期，奚王献出了牙帐地，开始完全由契丹部落来管理。）
阿保机当上可汗以后，混得可谓是风生水起。他不断对外征伐，对内调整，使得可汗的权力越来越大，逐渐成为至高无上的象征。然而，就在阿保机洋洋得意于自己的丰功伟业之际，各种羡慕嫉妒恨也接踵而至，越来越多眼红的人开始默默地做起了可汗梦。
当时，按照契丹传统，可汗之位是世选制，也就是说凡是耶律家族的成年男子，只要有能力和功绩，就有机会成为下一任可汗。但是，阿保机做可汗做上了瘾，不想按照传统让出汗位，这样一来，他那些已经成年的叔叔和弟弟们就不乐意了，纷纷暗中磨刀霍霍，企图以武力解决可汗换届问题。
最先忍耐不下去的是剌葛、迭剌、寅底石、安瑞四人。他们勾结在一起以后，没事就关起门来商量如何除掉阿保机，夺得可汗之位。日子久了，就被安瑞的妻子发觉了。她了解到安瑞四人要密谋造反以后，整天心惊肉跳、寝食不安，最后终于狠下心向阿保机告密。
阿保机勃然大怒，决定先下手为强，于是马上派人将谋反的四个弟弟抓了起来。但是，他们毕竟是自己的亲兄弟，阿保机实在不忍心杀他们，就跟他们“敞开心扉”地深入交谈，表示自己并不是要霸占着可汗的位子不放，但也要等下次改选再说。
四个弟弟见阿保机不但没有处罚他们，还这么情真意切地跟自己谈话，深受感动，纷纷表示愿意相信阿保机。为了给他们吃上定心丸，阿保机带着他们一起登山杀牲，向天发誓说下次可汗改选大会上一定会交出汗位。
下次换届大会很快就来了，这让阿保机恨得牙痒痒，因为就算别人不知道，他自己也很清楚之前用的只是缓兵之计，可汗之位他还没坐够，怎么能随便让出去？可话已出口，怎么办呢？这时，阿保机正带兵攻打周围部落，他灵机一动，就派人告诉弟弟们他现在军事繁忙，实在抽不出时间参加换届大会。
弟弟们一看，又被阿保机放鸽子了，心里十分不爽，就凑在一起商量到