五天的时间到了，联合中忍考试第二场的中忍监考官发现时间到了，并且记录下了所有通过第二场的忍者后宣布，联合中忍考试第二场就要结束了。
在一个房间，上忍红豆向三代火影报告了联合中忍考试第二场的情况，包括通过的总人数、各忍村通过的人数以及一些其他的事情。
之后不久，三代火影发现通过第二场的人数过多，便决定开启联合中忍考试第三场的预选赛。
命令下达后，通过第二场的下忍们在高塔的对战场里集合排好队。
不久，三代火影带着各个上忍们出现在高塔讲台大厅，出现的上忍有通过第二场小组的指导老师，如马基、迈克-凯、夕日红、旗木卡卡西、猿飞阿斯玛和音松等。
还有火影卫队的森乃伊比喜、御洗手红豆、山叶青城和月光疾风等。到来的中忍有海野-伊鲁卡、钢子铁和神月出云等。
出乎红豆和大家意料的是，这次联合中忍考试第二场参加考试的有26组78人，而竟然有9组27人通过了第二场考试，在红豆的潜意识里，是能将通过人数减少到个位数的。
通过的是木叶新人3个班9人，木叶上一届的凯班三人，木叶药师兜的间谍小队，砂忍我爱罗姐弟队，草忍莫浩波队以及音忍托斯队。泷忍和雨忍没有小队通过。
这时，情况大家都清楚了。一时间有些吵闹又出现了。
鹿丸第八班，丁次说没有零食吃肚子饿了，井野说佐助也通过了很好，奈良鹿丸发现很多人通过了考试，头疼接下来的麻烦。
看台上的迈克-凯又与卡卡西在一起耍宝，凯感慨卡卡西部下的好运气，居然通过了第二场考试，到随即一转折，阿q精神道:“只要有我的弟子在，卡卡西的学生就是到此为止了。“卡卡西在翻看着小人书，回头:“你再说什么？“气得阿凯奔溃，但接着又开始佩服起卡卡西来了。
除了沙瀑我爱罗和草忍组外，其他的小队都是最后一天下午到达的中央高塔，大家都很累。
只有小李精神满满，一边崇拜凯老师一边想着如何在小樱面前表示。宁次跃跃欲试，想要打败对手，再次夺得最强下忍称号。萨克、我爱罗想要报一箭之仇。
宇智波佐助、犬冢牙他们这些木叶新人忍者都想通过初选考试，好通过初选比赛，表现自己，成为中忍。
莫浩波则是打算锻炼一下自己的忍者模板，提高等级与实战能力。
在第二场考试主考官红豆宣布考试结束，大家都通过了第二轮考试，下面由三代火影对中忍考试第三场作出说明。
三代火影讲解了举办联合中忍考试的原因。与盟国的下忍一起比试，其实就是忍界大战的缩影，并且能够避免国战互相损失而两败俱伤的情况，还能减少国力的浪费。
同时，经过联合中忍考试，能够选拔出优秀中忍，加强国与国之间的联系，同时也能加大宣传，提加国家的威信。
联合中忍考试每三年组织一次，所以第三场考试的时候，各个同盟国的大名和各知名人士都会到场，观看比赛，以好分配忍者任务。
此外，国家的实力就是忍村的实力，而忍村的实力需要忍者表现出来，而中忍考试则是一个可以好好表现实力的机会。这样可以威慑其他国家。
忍者世界的友好，需要杀戮来平衡。忍者拼命比赛，以求展现真正的实力…………
三代火影越讲越投入，一点也没有停下的意思。年纪大了，所以爱唠叨。
但是下边的下忍都不耐烦了，大家都在摧促第三场比试的内容。
时间在继续，第三场考试的主考官月光疾风听不下去了，打断了火影的发言。
“火影大人，请恕我无理，接下来的工作就交给我吧！“月光疾风抢过三代火影联合考试的介绍。
“初次见面，首先恭喜大家通过第二场考试，咳-咳-咳-，“月光疾风捂着嗓子继续说下去。
“我是中忍考试第三场的主考官，上忍月光疾风，咳-咳-咳-咳-咳，“月光疾风咳嗽的样子很难看。
大厅下的下忍，看着老是咳嗽的月光疾风，质疑木叶到底是怎么了，要找一个说话不利索的家伙来当裁判。
“由于现在通过的人数太多了，所以要首先进行预选赛，第三场考试正式比赛将一个月后在木叶广场上进行。咳-咳-咳-咳-“月光疾风速度地介绍，似乎急切地讲完。
“现在马上进行预选比赛，咳-咳-咳，预选比赛是一对一的，胜者参加最终决赛。身体不适的人，可以弃权放弃考试。“月光疾风又说出了一个令大家想不到的安排。
大家议论纷纷，一片哗然，这也太过分了吧，一点休息时间都不给。
大家经历了五天的生存演练，现在才一会儿都没有恢复过来。丁次小声问可不可以给点吃的，鸣人也饿了，鹿丸嫌麻烦……
月光疾风再次强调，预选赛是单人赛，与各小队无关，不想参加的人可以举手放弃。
来真的啊，大家不解，都坚持到这里了，还会有人退出么？
答案是有的。首先是木叶间谍小队的药师兜，他举手弃权了，他的队友这时对他冷嘲热讽。
这时，不是他的队友，而是漩涡鸣人急了起来，大声质问他为什么这个时候放弃。
药师兜还是挺欣赏鸣人的，苦笑:“鸣人，对不起，我已经浑身受伤，没法比试了！“鸣人相信了，药师兜确实伤到了。
月光