从十五日起，进入山东的河北日军，几乎每天都会遭遇来自从河南安阳到江苏徐一线红军飞机的不断轰炸，对手每次出动飞机的数量都不多，一般也就是八架为一个编队，全是速度最快的do17和he111.为了实战检验新试轰炸机的性能，汉娜在1936年1月后，送了二十余架新造好的he111到中国来进行实战测试。
最大时速连四百公里都没有的日本战斗机，根本就抓不住这批时速都在430公里以上的高速轰炸机。加上在徐州战役中损失巨大的日本陆航，现在日方的防空网也已千疮百孔。在没有雷达预警的时代。这批轰炸机偷鸡摸狗般快进快出。连着炸了日军数天。虽然造成的伤亡不大，却严重迟滞援军前进的速度。
此时日本陆航大量的飞机都被吸引在更激烈的徐州-东海一线的战场，更是抽不出足够的飞机给予援军足够的空中保护。等这批援军赶到临沂一带时，却在这儿遭到南线红军的全力阻击。双方恶战数日。日军虽然攻下红军主动放弃的临沂。但时东海战役也已结束。被围的三个师团加起来只有五千人逃出重围，逃到连云港，战损超过百分九十。也几乎等于是全灭了。
而这个时候在沪杭方向，日本人的友军英国人，在沪杭方向助攻同样也遭受惨败，五万登陆大军狼狈不堪地逃回舟山岛，英国国会已开始在讨论撤出中国“止损”的话题。
徐州东海战役的结果，震动了整个日本。刚刚上台皇道派，立刻就面临了国内巨大的政治压力。
先前皇道派是借助统制派在中国大败的契机作乱而“借势”上台，本就“得位不正”。皇道派上台之时，背负了无数国民的“期望”，然而期望越大，失望也越大。
日本人在东北军那儿讨到便宜，但在最大的敌人红军这儿遭遇再度的惨败，辜负了国民期望的皇道派立刻就面临下台的压力。
三月一日，当荒木贞夫叫嚣着继续增兵中国，准备继续动员国内更多的兵力进入山东，和红军再次决战以便能翻。但是已忍受了这帮中二的“马鹿”们几个月的日本天皇崇仁却不给他这个机会，他在这个时候发出了“讨奸秘诏”。
三月二日，对皇道派的胡来已忍无可忍的海军和皇道派联手，在东京发动第二次“兵变”，声讨“皇道派国贼”。由仙台、名古屋等地调来的“平叛”大军进入东京，和驻守东京的第一师团发生激战。
操纵日本军部，胡乱指挥了数月的皇道成员此时早已是众矢之敌，被其控制的第一师团虽然拼命抵抗了一阵，但斗志不高的他们很快就全面溃散。三月三日，“讨逆”大军控制东京，天皇崇仁逮捕以荒木贞夫为首的一干皇道派“逆贼”，大批皇道派成员被捕。很快，平沼骐一郎为首的新内阁成立。而后，那些被逮捕的皇道派“逆贼”，大部分被判处死刑，其余的也被判了长期监禁，而军队中的皇道派也各有轻重不同的处罚，皇道派在日本军中的势力被彻底清算。
皇道派在日本政坛小丑一般的表演结束了，但日本在中国在战事还在进行。新成立的日本内阁还算有点理性，上台后的第一件事就是命令困在连云港，天天象沙包般挨炸的两个师团迅速通过海路撤出江苏，退回山东。
这条指令算是救了这两个师团一命。
若不是日本国内政局再变，占领了连云港的日军又要重蹈去年登陆浦东的第九师团的覆辙，由于后方政治的原因，又要被困在连云港这个陷阱里承受这种“打不还手”的“小受”命运。为了自己的政治利益，当时皇派员控制也是下令他们严禁撤退。
三月十二日，当最后一支日军撤离连云港后，徐州-东海战役方算完全告一段落。
全面侵华战争打了三个月，三个师团全灭，三个师团近乎全灭，此外六七个师团个个带伤，算上去年的全部损失。日本在这不到一年的时间里，已在红军身上损失了超过十五万人。
而这十五万日本兵，全都是久经训练的精锐，并不是那种用两毛五分钱的征兵明信片征来的临时炮灰。更让日本军部感到的恐惧的是，在和红军的战争中，天上大量参战的苏联飞行员就不必多说了，地上的陆军也大量地报告对方的部队中出现大量的“西洋面孔”，而这些西洋人正是斯大林号召下由“国际共产主义战士”组成的国际纵队。这些国际纵队的成员由于文化程度普遍较高，极好地填补了红军中技术兵种不足的缺陷。在林汉这个历史粉碎者的作祟下，英日联合侵华战争已经被他扭曲成了另一个版本的“西班牙战争”。
一九三六年三月份后。入侵中国的日本人。仅仅只能控制了一个河北省和京津地区，小半个山西，以及象“掺石子的杂生饭”一般的山东省。
由于来自河南、江苏方向的巨大威胁，现在侵华日军。不得不将大量的主力部队集中在河北南部和山东省地域。被迫在这里集结了超过十二个师团的兵力。至于河北中北部和津京地区总共有一个半师团在控制。而山西方只有两个师团。由于此带来的后果就是造成这几处兵力空虚，别说拿下山西了，就连自保都很成问题。大量红军部队趁机不断地对这两省渗透。尤其是河北中北部和山西占领区，日军只能控制少数点城市