若不是临近的阎锡山、杨虎城和残废的东北军实在太渣太烂，哪怕他们只要有红军一半作战意志，这一带的日军早就被赶出去了。
而且这样的情况还是不断地恶化中，河南方向的大批红军，打着“北上抗日”的名义，不断地通过山西进入以太行山为中心的晋察冀地区。他并不急着和日军马上决战，反而是不紧不慢地在玩起了占领农村和山区，建立根据地，建立农村基层组织的那一套。
通过“占领农村，孤立城市”的手段，红军不断地挤压着日本人在河北和山西的空间。逼得这一带的日军只能集中兵力固守大城市，甚至连中小县城很多时候都被迫放弃丢给了红军。因为这些地方的驻扎兵力一旦太少，就会被优势的红军围攻吃掉。和现在红军陆军的整体平均装备虽然不如日军，但也不是真实历史上那支装备极简陋的部队，在林汉的大量援助下，早就做到了有枪有炮手榴弹管够，攻坚能力大增。驻守各地的日军，规模一旦少于团级别的编制，处境就会变得极其危险，一不小心就会被周围占领农村红军吃掉。
侵华兵力不足，这是侵华日军严重面临的问题。但是日本国内暴发的第二次内乱，严重干扰了他们对华的增兵工作。河北方向虽然可以就近从东北调兵，但是除了疯狂的皇道派，新上台统制派，是怎么也可能同意将只剩下十余万人的关东军主力再调入关内的，因为那等于是开门迎接远东的苏联红军。
1936年三月，大量日军主力调到山东，和南面河南，江苏的红军形成战略对峙之后，河北山西方向的日军立刻就感觉到了自己正处于极度危险的战略劣势之中。而由从前安插在山西日本间谍传来的情报，每天都有大批红军正源源不断地通过山西渗透进河北，而且这种情况从十二月五日开始就一天都没有停止过。
山西的军阀阎锡山，现在正胆战心惊地看着“盟友”显示出来恐怖实力，身为“主人”的他，比日本人更清楚通过自己地界红军的兵力。无论是红军还是日军，其实都有一口吞下他的实力。
过境的“友军”虽然没有对他动手，但是阎锡山看着如同“黄河水”般不断通过山西“借道”北上的红军，他心里已经明白，此战后过，自己的老窝恐怕要换主人了。
在红军内部的会议上，李润石主席道：“日本人是想在山东地界和我们决战，我们绝对不能跟着他们的节奏走，三月份后战争的重点，要放在河北和山西方向。”
渗透作战持续了两个月后，山西的红军配合当地的晋绥军。在山西地境发动全面反击，三月四日，就在日本天皇下令逮捕大批皇道派军官的第二天，红军收复大同，几天后，入侵山西的日军因为承受不住四面八方围攻过来红军巨大的压力，全面败退撤出山西。
此战过后，红军毫不客气地占领了自己收复的土地拒不退出，这时红军领导已在约见“阎老西”讨论其加入以红军为主导的“抗日民族统一战线”的话题——实际上此时的他也没有选择余地了，红军通过他的地盘。转场了数百架飞机的气派让他看到了双方的差距。林汉林老板这时也半公开地在远处挥舞“钞票”的对他进行无声的威胁。
“你不拿钱接受整编，老子就花钱从你的手下那儿买你的命”，这话早已是在国内军阀中流传甚广名言，霸道十足。比起红军的百万大军。阎锡山其实更害怕不讲“规矩”的林老板的“银弹”。
为了自己不要沦落到象孙元良般。遭遇部下“争先恐后卖领导的命运”。半个月后，心知大势已去的阎锡山点头同意了加入红军以为主导的“抗日民族统一战线”，晋绥军宣布接受红军的和平整编。
这时。红军正式将自己改名为中国人民解放军，而被改编的晋绥军则被命名为解放军第七路军。
在抗日的过程中，山西就此“和平”解放。日本人被赶出山西时，又损失了近万人。由于新占的河北全线告急，原本计划增援山东前线的两个国内新调来的师团，被迫转场平津京登陆，以压制那儿正在恶化的局势。
“吞下东北是肥肉，强吃华北就是吞下炸弹”。
满洲事变后，石原莞尔说过的话，终于不幸而言中了。
四月份后，英国政府和中共上层的经过秘密谈判后，宣布从舟山岛撤军，以壮士断腕的姿态决定从“中国泥潭”中撤军。五月，舟山岛回到了红军的手中。英军占领舟山岛时，岛上原有二千余人游击队在活动，撤离时，舟山的游击队在英军长达半年的围剿下，已缩减到仅有六百余人，但是他们在岛上长期坚持的游击战，给驻军英军带来了的巨大损失，在上海空战最艰难的日子里，舟山岛上的游击队多次出击，使用火箭弹袭击岛上机场，摧毁了数十架飞机。
驻岛司令官汉弥尔顿返回英国，在唐宁街接受议名询问中国战事情况时，也公然承认，对面的中苏德三国联合空军其实并不是在他在中国时最头痛的敌人，真正让他头痛的，却是岛上成天骚扰，怎么也无法剿灭的驻岛游击队。
“这么一个小岛上的少数游击队就如此难以剿灭，而岛的对面，却是一个拥有上千万平公方里的土地和四亿五千万人口的国家！一想到这个对比，我就对这次干涉中国感到绝望。”
正是岛上游击队员在逆境中的不屈不挠作