公元406年，一心事佛的后秦皇帝姚兴面对北魏不断蚕食其东北部领土，便想起当年拓跋珪劲敌匈奴铁弗部首领刘卫辰之子刘勃勃，于是便下诏任命其为安北将军，将匈奴铁弗部三万余人交其统领，镇守朔方，归秦州刺史没奕于节制。
姚兴之弟姚邕得知其加封刘勃勃的消息，赶忙进宫面见姚兴，对其劝谏道：“刘勃勃天性暴虐，不易拉拢。皇上如此对其大加封赏重用，臣弟忧虑不已。”
姚兴闻之，十分不解，问道：“刘勃勃乃匈奴铁弗部首领之子，于草原诸部颇有威望，且才能出众，朕正想让其为国所用，让其统领草原诸部遏制拓跋珪进兵关中，有何不可？”
姚邕极力反对道：“刘卫辰兵败身亡，其子刘勃勃走投无路投靠皇上，其蒙皇恩而不知报答，行事傲慢，治军残暴，且贪婪洞窟，根本不会对皇上感恩戴德，且其非吾族属，更不会看重在吾国之去留，皇上命其统领部众，必将为祸边陲！”
姚兴不悦，说道：“朕威服关陇，小小铁弗部怎在话下，况且朕命其从属秦州刺史没弈于，没弈于乃其岳父，刘勃勃岂敢造次，汝不要杞人忧天！”
姚邕见皇帝姚兴决意利用刘勃勃，便不好再言语，姚兴便正式下诏加封刘勃勃，命其统领部众协助秦州刺史没弈于镇守高平，同时将北部草原臣服后秦的胡族部众共二万余户一并归属刘勃勃。
刘勃勃接到后秦皇帝姚兴诏命，欣喜若狂，知道正可借此机会拥兵自立，恢复当年父祖之荣光。不久，刘勃勃听闻河西鲜卑部向姚兴进献八千匹骏马，并且正欲过其防区，刘勃勃便扣留马匹，装备自己部众，亲率三万余人假意前往高平游猎，偷袭后秦秦州刺史没弈于所部，没弈于毫无防备，被刘勃勃所杀，其部尽皆被其吞并，这时刘勃勃拥兵数万，实力渐强。
公元407年，刘勃勃迫不及待于高平起兵自立，自称天王、大赦天下，设置百官，因其自认匈奴为大禹后裔，便定国号大夏，史称胡夏。
同年，大夏天王刘勃勃平定草原诸部，并四处攻伐后秦北部边关诸城，击杀后秦将领，掳掠人口牲畜。这时，其部将纷纷劝谏其占据城池，作为根据之地，再南下长安，谋取关中。
刘勃勃大笑，对诸将道：“尔等只知其一，不知其二，如今吾立国未稳，兵微将寡，而姚兴也乃当世英豪，且关中平稳，吾等一旦固守几处城池，姚兴必召集关中大军合力围攻，到时吾国必危，不如用吾军兵少灵活之长，击姚兴兵广迟缓之短，出其不意，进攻其首，其尾来救，再攻其尾，让其首救，使其首尾不能相顾，疲于奔命，如此往复，不出十年，关中北部定然尽皆归吾，待姚兴亡故，太子姚泓平庸无能，早在吾算计之中，到时再借机攻取长安，大业定矣！”
部将闻之，连连赞叹，对刘勃勃佩服五体投地。
刘勃勃随即带领部众不断侵扰关中北部地区，神出鬼没，让后秦皇帝姚兴伤透脑筋，在上朝之时，满朝文武对于刘勃勃之胡夏毫无对策，姚兴不得不感叹道：“朕恨未听姚邕之言，悔之晚矣！”
这时的姚兴不仅面对刘勃勃的背叛自立，同样也面邻南凉国主秃发傉檀的崛起称雄。
自从后凉国主吕隆纳土归降，后秦占据姑臧，北凉、南凉、西凉纷纷上表称臣，但是三国始终觊觎西北重镇姑臧，而后秦皇帝姚兴却因姑臧距长安路途遥远，始终认为派军戍守姑臧，关中兵力则捉襟见肘，便不顾大臣反对，更不考虑姑臧守将王尚精心治理多年之成果，下定决心放弃姑臧。
就在姚兴加封刘勃勃的同年，南凉国主秃发傉檀一心想据姑臧为己有，听闻姚兴有意放弃姑臧，便刻意讨好，遣使往长安献战马三千匹、羊三万只。后秦皇帝姚兴见秃发傉檀进贡如此重礼，心中大悦，认为西北诸凉中，唯有南凉秃发傉檀忠心不二。于是，作为回赠，便下诏将姑臧守将王尚调回长安，改任秃发傉檀镇守姑臧。
秃发傉檀收到诏命，喜上心头，恐姚兴反悔，急忙率三万大军前往姑臧上任。
姑臧守将王尚收到诏命，知道大事不好，赶忙遣使觐见姚兴，诉说秃发傉檀心怀叵测，姑臧乃凉州重镇，不应拱手相让。姚兴这才如梦方醒，但为时已晚，秃发傉檀已率军已对姑臧呈合围之势，王尚自知不敌，只得放弃姑臧，逃回长安。
这时的后秦，西有南凉秃发傉檀，北有胡夏刘勃勃，面对两位强劲对手，若知后秦皇帝姚兴如何作为，请看下章。
推荐都市大神老施新书: