只听张贵妃呵呵冷笑：“荒谬！历代帝王，无不是姬妾成群，国色天香，但皆手无缚鸡之劲，指无碾蚁之力，如何关乎国家社稷安危？若非此人贪淫好色，我等妇人岂能嬉笑于朝堂？齐桓公好色，亦为五霸之首！北魏孝靖帝并非无道，亦不免败家亡国！此乃时也，运也。上有明君，下有能臣，国乃昌盛。仆射天下宰辅，如果才同管仲、诸葛武侯，国家也不会如此残破！”后主不禁颔首叹息：“事已至此，说那些有什么用！容我思考对策。”
袁宪忙又劝说道：“北兵入都，料不相犯，事已至此，陛下将何去何往？不若正衣冠，御正殿，依梁武帝见侯景故事，亦不失公侯位。”后主微一摇头，道：“朕富有半壁江山，才比日月，何能屈身事河北一鄙夫耶！”张略之上前一步道：“启禀皇上，臣在河北，颇有资产，陈小王即藏于臣家，前日臣等商议，已将大批宝物利器偷运出宫，一分为二藏匿，如陛下随臣出城，从此洗心革面，励精图治，料复国不难。昔日越王勾践不外如是。望陛下速作决定。韩擒虎的精兵已冲开禁宫。”张略之、夏侯安武功卓绝，举世无双，耳力、目力自是非凡，早已将周围情况听在耳内。此时韩擒虎十余万悍卒齐声呐喊，声震九天，几里之内，稍有耳力之人皆可悉听，何况张略之等内家好手。后主与张丽华等均听的真切，急忙下榻急走，一边说道：“锋刃之下，未可儿戏，朕自有妙计。”张略之、夏侯安无可奈何，只得保着袁宪化装成宫人逃之夭夭。隋兵眼见大局已定，六朝古都，金粉满屋，珍宝遍地，遂蜂拥劫掠，唯恐所拿不多，甚至互相争斗，一般将官也见钱而不闻它。否则十余万铁骑之中，任凭张略之、夏侯安内功如何深湛，兵刃如何锋利，也难逃乱刃加身。韩擒虎见事态严重，唯恐后主出逃，功亏一篑，于是下达军令，“有乱抢乱动者杀无涉”，连斩十三名将官，二百余名士卒，才平息燥动。查点情况，竟有人因所抢珍宝负重太多吐血而亡。
却说后主有什么妙计。原来后主携从宫嫔十余人，奔至后堂景阳殿，与张丽华、孔贵嫔三人并作一束，同投井中。隋兵入宫，一名将官执着内侍的脖子问道：“昏君藏到哪里去了？”内侍支支吾吾的回答道：“大大帅，小人不不不知道。”那名将官手起一刀，将内侍的右耳朵砍落，登时鲜血迸流，内侍痛的哇哇大叫，余众军官见此，尽皆大笑不止。韩擒虎立马金鞍，手握长鞭一指那名内侍，又问道：“昏君躲到哪里去了？说！”内侍战战兢兢的指着井说：“这里。”一语未了，呼啦围上一群军将。只见里面漆黑一团，众军卒大声呼喊，只听见深井中传来的回音，哪里有什么陈叔宝的声音？韩擒虎金鞭一指，吩咐道：“扔石头！”刚刚扔下一块不大的石头，就听到里面有求饶的声音。其实，韩擒虎只不过想引出后主而已，并非真要填死枯井。只因刚刚攻下陈国国都，其仍有雄兵十数万散于各州，若置后主于死地，大陈必定另立新主，负隅顽抗，猝然间难于一统河山，黎民仍受刀兵之苦。
这时早有兵丁找来了绳子，扔进了井中，准备把后主用绳子拉上来，一开始，士兵们还奇怪怎么这么重，本来以为后主体胖，出来后才发现后主与张丽华、孔贵嫔同束而上。隋兵皆大笑不止。正值贺若弼帅军赶来，适见此事，也不禁莞尔不禁。据说三人被提上来时，张丽华的胭脂蹭在井口，殷红鲜泽，香气弥留，于是后人就把这口井叫“胭脂井”，至今尚存。于是韩擒虎与贺若弼一同商议如何处理后事。这时，有匹快马飞奔而至，原来是晋王杨广五百里加急来信，说索要张丽华为妃。原来晋王杨广素慕张丽华之美，早想占为己有，效魏帝纳甄氏之事。杨广曾私下里嘱托高：“你若进入建康，必找到张丽华，一定要保住她的性命”。高会意，便私下将此事告诉二人。于是二人商议：“昔日姜太公灭纣，曾经蒙面斩妲己，此等妖妃，岂可留得？”于是并不服从杨广命令，将昏君与其诸子、嫔妃解押入京，将张丽华立斩于青溪，以免后患。史家论此，多有人认为韩擒虎、贺若弼做事嫌过。后唐诗人罗隐曾做，可有一比。诗云：家国兴亡自有时，吴人何苦怨西施。西施若解倾吴国，越国亡来又是谁？
至此，自汉末黄巾起义（公元一八四年）到开皇九年（公元五八九年）韩擒虎、贺若弼灭陈，南朝历经吴、东晋、宋、齐、梁、陈，北朝经魏、西晋、北魏、东魏、西魏，东周、西周四百年纷乱，至此而终。消息传至京城，隋帝随即下诏，大赦天下。并下诏提倡节俭，简化官僚，开垦荒地，修订律历，实行均田制等一系列善政，二十年间，天下无事，百姓安康，史称“开皇之治”。
后主到达京城（今洛阳）后，帝赦其罪过，赏赐甚厚。每次预宴，
都恐怕后主伤心难过，因此下令为其不奏吴地音乐。后来陈叔宝竟对帝要求：“我现在还没有一个称谓，每次朝集，无法与别人交谈，愿得到一个官号。”于是帝封为长城县公。帝后来叹息说：“陈叔宝全无心肝。”其实杨坚是把陈叔宝作为一个皇帝来批评的，而在陈叔宝眼里，他做诗度曲才是正业，兴趣也全在这上头，而管理国家不过是他偶一为之的“副业”而已。所以才会在隋军兵临城下时，告急书未曾开拆就被丢在床下；陈叔宝也完